LIFE PLAN

ライフプランシミュレーションで
あなたのモヤモヤを
“安心”に変えます！

「将来のお金の不安を見える化しませんか？」専用有料ソフトを使って、住宅資金・教育資金・老後資金までをすべて数字で見える形にすることで、漫然とした不安をいっしょに整理しませんか？

ライフプラン相談のイメージ
For You
CASE 01
住宅購入後のお金が心配

住宅を購入しても、子どもの教育資金や将来の老後資金を準備できるか心配な方。

CASE 02
年金生活で老後資金は不足しないか不安

退職後の働き方や年金のもらい方で、将来の暮らしがどう変わるのか知りたい方。

CASE 03
働き方を迷っている

転職したほうがいいか、今の職場のままでいいか、家計面も含めて考えたい方。

Features
ライフプラン見本
FEATURE

有料専用ソフトで詳細なシミュレーションを行います

  • 定期的なバージョンアップを行っております
  • 見やすいデザイン構成
  • 提案書のお色は３色から自由に選べます
FEATURE 01
詳細なシミュレーション

住宅資金・教育資金・老後資金などを含めたお金の収支の流れを８０年先まで見える化します。

FEATURE 02
収支把握と改善案

現状の収支を確認し、キャッシュフロー表の改善案を一緒に考えます。

FEATURE 03
作成のみでも大丈夫

ライフプラン作成だけでも依頼できるため、売り込みが不安な方にも安心です。

Flow
3ステップで、見える安心へ進めます。
資料をもとにヒアリング
1
資料入力・ヒアリング

お預かりした資料を入力後、詳細をさらにヒアリングしながらすり合わせます。

相談風景
2
修正・改善案のご提案

1回目の修正を行い、ご質問やご不明点に回答し、改善案をアドバイスします。

製本したライフプラン
3
製本してお渡し

改善した箇所を修正後、製本したライフプランをお渡しします。

Price
プラン料金内容
家計把握・改善コース33,000円（税込）家計・収支・将来資金を整理し、改善の方向性を確認します。
NISAスタートコース55,000円（税込）NISAを含めた資産形成を、ライフプランに沿って考えます。
製本追加11,000円（税込）/1プランもう一つ製本を追加作成したい方向けです。
ライフプラン更新見直しプラン16,500円（税込）予定が大きく変わったタイミングで、以前作成したプランを見直します。
※料金のお支払い方法等は、初回面談時にご案内いたします。

まずは初回カウンセリングから

初回カウンセリング：無料（約６０分）
原則：対面（岡山県内）